藤英雄退休了，他的儿女藤骏和藤云都事业有成，却成了让他欢喜让他忧的烦恼。老藤越发怀念逝去的老伴，而且还有一个未了的心结，与一件陈年伤心的往事有关。然而老藤的愿望阴差阳错被一个叫小麦的小伙子成全了。
南宋年间，杭州城妖怪肆虐，百姓困苦不堪玄光寺不通和尚下山降妖除魔，邂逅女降魔师菁菁。原来二人前世实为天庭金童玉女，因触犯天条被贬人间，至此已轮回百世，却始终未能相认。不通与菁菁协力铲除天山老妖，并在途
相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密，得之者可雄霸天下，掀起无数腥风血雨……武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，出手连败六大派高手，担任明教教主。
