1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞
程翼是个在酒店弹琴给人伴奏又毫不起眼的小演员。在一次弹琴时他认识了黑帮老大的女友，被叫去为其婚礼演奏。在黑帮家中遇到火拼，之后一笔巨款阴差阳错地落在他的手中。当程翼拿着这笔巨款潜逃之际，认识了在迪士高领舞的小露，小露的为人感动了程翼，从此他改变了对生活的看法……
影片讲述了一位常年运输精神病的司机马小军在一次运输过程中，不慎将精神病人丢失在自己情人的店外，无计可施又怕承担责任的马小军与小凤萌生出了一个大胆的想法，抓几个客人充当精神病人送去医院。没想到的是，接下来到店里的客人都是行为古怪的人，马小军和小凤使出浑身解数，凑齐了逃走精神病人的数量，两人正准备离开的时候同屋的小仙发现了两人的阴谋，小仙受到惊吓，跑出了店，马小军和小凤发现后，害怕身份暴露，到处寻找小仙但并未找到。此时，在车内饱受折磨的老六挣脱了绳索，找到了正在收拾东西准备离开的小凤。马小军赶回时，发现空空如
